电动汽车产业链补贴政策调整,谁会流泪?

新能源汽车 2018-05-28 22:37:31 135
近日,深圳财委和深圳发改委印发《深圳市2017年新能源汽车推广应用财政支持政策》的通知。和去年补贴政策相比,纯电动车基本大幅下降,而充电设施建设补贴则提高一倍。
 
因此,今年的新能源汽车产业链补贴政策调整,令整车企业年内业绩大幅缩减,而充电桩生产企业业绩预期大幅向好,锂电池生产企业将竞争激烈,技术突破还有市场占有份额成为投资重点,而锂电池产能、产量大幅攀升带动上游电池元材料生产企业业绩上行。
电动汽车整车方面,深圳发改委公布的各类型电动车补贴降幅都达到60%。其中续航公里在100~150公里之间的,每辆补贴标准从去年的2=.5万元下降到今年的1万元,降幅60%;150~250公里之间的从4.5万元降到1.8万元,降幅60%;大于或等于250公里的从6万元降到2.2万元,降幅63●.33%。
 
以上补贴力度均为今年的国家补助标准一半=。新版新能源汽车补贴政策终于在2016年底出台,从2017年1月1日起,该补贴政策即生效实施,而这些年国家对新能源汽车补贴标准不断下降,标准如下图所示。
因此今年深圳市新能源车企业在地方和政府获得补贴合计后,续航公里在100~150公里之间的,每辆补贴额下降2万元,降幅40%;150~250公里之间的,每辆补贴额下降3.6万元,降幅40%;大于或等于250公里的,每辆补贴额下降4○.9万元,降幅42▽.61%。而全国其他省市对于新能源电动车补贴降幅将与深圳一致。
如上图所示,因此今年上半年国内新能源汽车企业利润出现大幅下降情况。在已公布中报预告的9家企业中,安凯客车□、比亚迪、海马汽车、中通客车、福田汽车、一汽夏利这2/3的上市公司业绩同比大幅下降,其中安凯客车、一汽夏利中报预告还出现亏损情况-;只有一汽轿车、众泰汽车、小康股份预告业绩增加。
 
而在充电桩方面,补贴比去年高一倍。按照充电设施(站☆、桩、装置)装机功率,对直流充电设备给予600元/千瓦补贴,去年是300元/千瓦,交流充电设备给予300元/千瓦补贴,去年是150元/千瓦。下图为根据国家能源局统计的已经运营的充电桩排名前10公司,其中特来电新能源有限公司是创业板第一股特锐德(300001)的全资子公司。
国家电网公布2017年第一批充电桩中标结果4月已经公布,其中国电南瑞(14%)和平高集团(11%)外,其余厂商份额均在4~7%,基本每家一个包段,分布平均●。中恒电气等5 家国网系统外的企业份额为29%,较前两次招标有所回升。
 
2017年第二批充电桩招标于7月31日公布,本次招标共发27 包,采购充电桩9789 个,累计功率477.17MW○:其中直流桩6948 个,总功率457.17MW,交流桩2841 个,总功率20MW。以中标单价1.3 元/W 估算,本次招标总金额预计超过6 亿元。
 
而按照规划,2017年我国将力争新增充电桩80万个,其中专用桩70万个,公共桩10万个。从总数来看,新增充电桩数目是目前保有量的将近4倍。因此今年及未来两三年内主营产品为充电桩及其相关产业链(如直流、交流电源)企业业绩将迎来一个爆发期,而排名靠前的相关上市公司有国电南瑞、比亚迪、英威腾、奥特迅、九洲电气…、科陆电子、特锐德、易事特、中恒电气、许继电气等。
 
在锂电池方面,财政部、科技部、工信部与发改委联合印发《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》表示,今年补贴最核心的技术门槛是ldquo电池能量密度rdquo和ldquo○快充倍率rdquo。纯电动乘用车动力电池系统能量密度不低于90Wh/kg(高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴,对纯电动客车来说,系统能量密度在115Wh/kg以上的给予1.2倍补贴◁);非快充类纯电动客车电池系统能量密度不低于85Wh/kg;专用车装载动力电池系统能量密度不低于90Wh/kg。
 
而亿纬锂能21700与18650兼容的全自动化生产线于2017年6月建成投产。资料显示,其21700电池容量4Ah,比18650电池容量提升50%能量密度215Wh/kg,比18650电池提升5-10%成组数量降低30%21700电池的产品直通率ge;96%,在一致性方面比18650提高1%;实现一小时快充技术▼。
 
那么目前国内哪些锂电池生产厂商位居行业前列呢•?据真锂研究的统计,2017年上半年,宁德时代电动汽车电池装机量为1312▲.4MWh,在国内动力电池市场占有率达到20▽.98%,超越比亚迪成为第一名。同期,比亚迪电动汽车电池装机量为1084.9 MWh,市场占有率为17.35%。比亚迪与宁德时代处于锂电池第一梯队,各有各的优势,比亚迪以动力电池为核心,构建出了整套的新能源汽车产业链,最终实现了业务外延=。宁德时代更是以840亿元的估值成为业界黑马,其目前正在过会中。
 
第二梯队的沃特玛、国轩高科等锂电池制造商也在加快抢食市场蛋糕。目前在动力电池行业排名第三的沃特玛电池,则是积极与上下游合作,组建了一个新能源汽车产业联盟,保证自己生产出来的电池有销量。6月,排名第三和第四的沃特玛与国轩高科,电池装机量分别是163.7 MWh和160.8 MWh,而5月国轩高科以142.9MWh领先沃特玛的118.4MWh,第二梯队竞争也格外激烈。除了沃特玛、国轩高科,第二梯队的孚能科技、比克电池、亿纬锂能等动力电池制造商也具有较强的竞争力。
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